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Kurzinhalt:Auf der Suche nach Bill und Nicole beschwört Zamorra den Magier Klingsor. Bekommt kurz Kontakt zu Bill ehe sie getrennt werden. Merlin meldet sich bei Zamorra, darf nicht sagen ob ihnen gut geht. Aber alles wird gut. Zur gleichen Zeit beschwört in Rumänien der Hexer Stancu Dämonenwölfe. Es kommen nur zwei normale, die keine Scheu vor Kreuz oder Weihwasser zeigen. Im nahen Dorf Dragoviste erfahren die Bewohner das der Hexer ein Mädchen entführt hatte. Der Pope hetzt sie auf den Hexer zu vernichten. Während die Dämonenwölfe des Beau Gunod heulen wird der Hexer erschossen. Die beiden Wölfe werden mitgenommen, sie scheuen weder vor Kreuz noch Weihwasser. Beau Gunod entdeckt die verwandelten Menschen Nicole und Bill. Er will mit ihnen Zamorra eine Falle stellen und schickt ihm anonymes Telegramm. Soll nach Dragoviste kommen wenn er Bill und Nicole retten will. Der Landstreicher Frantisek der Hexenschreck kommt ins Dorf und sieht wie die Wölfe Namen in den Boden zeichnen. Erkennt in ihnen Bill und Nicole. Kann den Popen nur mühsam daran hindern sie zu erschießen. Während vorm Dorf die Dämonenwölfe heulen befreit Frantisek die Wölfe Nicole und Bill. Die werden vom Beau Gunod und seinen Wölfen umzingelt. Sollen ihn in dessen Burg begleiten. Bill greift ihn an und Nicole kann fliehen. Frantisek ruft Zamorra an, der umgehend kommen will. Bei seiner Ankunft im Dorf wird er fast als Dämonenbote erschlagen, da Beau Gunod dies dem Popen einredete. Erst Nicoles auftreten retten ihn. Er gibt ihr in der Kirche den menschlichen K&oumml,per zurück. Beau Gunod fordert ihn dann zum Kampf. Um Mitternacht erwartet Zamorra ihn an einem Bergpaß und vernichtet erst die Dämonenwölfe, danach zwingt er den Beau aus seinen Körper in Hölle. Verwandelt dann Bill wieder in einen Menschen. Tage später im Château meldet sich der kaum wiederzuerkennende Beau mit einen Alptraum bei Zamorra und droht Rache an.
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